Mereka pernah menjadi teman sekelas dan dekat seperti saudara yang telah menempuh jalan yang sangat berbeda. Saat mereka bertemu lagi di dinas rahasia No. 76, apakah itu teman atau musuh?
Pada tahun 1939, Biro Investigasi dan Statistik mendirikan kelas pelatihan khusus untuk memerangi dinas rahasia No. 76 rezim Wang Jing Wei. Teman masa kecil Chen Ke Hai dan Fang Li bergabung dengan harapan melawan Jepang untuk menyelamatkan negara. Namun, pengalaman brutal mereka memungkinkan Chen Ke Hai melihat wajah sebenarnya dari biro tersebut. Setelah gagal dalam upaya pembunuhan terakhir mereka, Chen dan Fang dipisahkan.
Dua tahun kemudian, Chen Ke Hai, yang diam-diam menjadi anggota Partai Komunis, kembali ke Shanghai dengan misi baru untuk menyusup ke No. 76. Dia bertemu kembali dengan Fang Li, yang kini menjadi ketua No. 76. Menghadapi dengan Chen Ke Hai yang kepribadiannya berubah drastis dibandingkan masa lalu, Fang Li berulang kali mencoba mengujinya dan bahkan menempatkan agen wanita di sisinya.
Sendirian di kamp musuh, Chen Ke Hai tidak gemetar ketakutan saat dia berjuang untuk mengirimkan informasi berharga ke partainya. Pada saat yang sama, tindakannya mendorong kecurigaan Fang Li ke tepi jurang. Setelah perang melawan Jepang, sepasang mantan teman sekelas ini terlibat dalam pertarungan terakhir untuk mempertahankan keyakinan mereka yang berbeda.
Mereka pernah menjadi teman sekelas dan dekat seperti saudara yang telah menempuh jalan yang sangat berbeda. Saat mereka bertemu lagi di dinas rahasia No. 76, apakah itu teman atau musuh?
Pada tahun 1939, Biro Investigasi dan Statistik mendirikan kelas pelatihan khusus untuk memerangi dinas rahasia No. 76 rezim Wang Jing Wei. Teman masa kecil Chen Ke Hai dan Fang Li bergabung dengan harapan melawan Jepang untuk menyelamatkan negara. Namun, pengalaman brutal mereka memungkinkan Chen Ke Hai melihat wajah sebenarnya dari biro tersebut. Setelah gagal dalam upaya pembunuhan terakhir mereka, Chen dan Fang dipisahkan.
Dua tahun kemudian, Chen Ke Hai, yang diam-diam menjadi anggota Partai Komunis, kembali ke Shanghai dengan misi baru untuk menyusup ke No. 76. Dia bertemu kembali dengan Fang Li, yang kini menjadi ketua No. 76. Menghadapi dengan Chen Ke Hai yang kepribadiannya berubah drastis dibandingkan masa lalu, Fang Li berulang kali mencoba mengujinya dan bahkan menempatkan agen wanita di sisinya.
Sendirian di kamp musuh, Chen Ke Hai tidak gemetar ketakutan saat dia berjuang untuk mengirimkan informasi berharga ke partainya. Pada saat yang sama, tindakannya mendorong kecurigaan Fang Li ke tepi jurang. Setelah perang melawan Jepang, sepasang mantan teman sekelas ini terlibat dalam pertarungan terakhir untuk mempertahankan keyakinan mereka yang berbeda.